En un contexto de crisis económica e inflación a nivel mundial
• El valor de las marcas bancarias chinas disminuye mientras que las grandes marcas estadounidenses acortan distancias.
• ICBC sigue siendo la marca bancaria más valiosa. Su valor de marca cae un 7%, hasta los US$69.5 mil millones de dólares.
• Silicon Valley Bank es la marca bancaria que más crece, más del doble, hasta US$2.8 mil millones de dólares.
• Los nuevos bancos duplican su valor de marca. La innovación y sostenibilidad, dos factores clave para la elección de los clientes.
• El First National Bank de Sudáfrica es la marca bancaria más sólida del mundo, con una calificación AAA+. Entre los bancos de América Latina Nubank (85/100), Itaú (84/100) y Caixa (84/100) son los que tienen mayor fortaleza de marca.
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En México a 2 de febrero de 2023.- Las 25 marcas bancarias de Latinoamérica crecen en valor de marca. Han aumentado su valor un 17% respecto a 2021 según el informe anual Banking 500 2023 de Brand Finance, la consultora independiente líder en valoración de marcas. Según el informe, que incluye los principales bancos del mundo, ICBC de China es el banco más valioso (69.5 mil millones de dólares) y First National Bank de Sudáfrica el más fuerte a nivel mundial (Calificación AAA+).
Pilar Alonso Ulloa, Managing Director Iberia (España, Portugal) y Sudamérica: “Las 500 marcas bancarias más importantes valen hoy un 18% más que en 2022. Entre los drivers de crecimiento, la confianza, la excelencia digital, atención al cliente y accesibilidad siguen siendo los principales drivers de crecimiento. Sin embargo, tenemos que prestar atención a los neobancos, que están creciendo exponencialmente y de los cuales se valora principalmente su innovación y sostenibilidad”.
Latinoamérica suma 25 marcas al ranking sectorial internacional
De las 25 marcas latinoamericanas presentes entre las 500 más valiosas y fuertes del mundo, 11 son de Brasil, 4 de Colombia, Chile y México aportan 3 marcas cada uno y Perú y Argentina otras dos por país. El valor conjunto es de US$33.745 mil millones de dólares, un 17% superior al valor conjunto de 2022 (US$28.041 mil millones).
Brasil que como nación lucha contra el débil desempeño económico y una gran incertidumbre política es el país de América Latina que mayor número de marcas posee en el ranking (11 marcas). Con un 110,1% de aumento en el valor de marca respecto a 2022, Nubank es la marca brasileña y de toda Latinoamérica que más crece. Los fuertes ingresos reportados han impulsado este crecimiento. Nubank es el tercer banco que más crece a nivel mundial tras adquirir Easyvnest, la mayor plataforma de inversión independiente de Brasil, que ha cambiado su nombre por NuInvest. Los ingresos ascendieron a US$1.700 millones de dólares (un 130% más que el año anterior), lo que supone un récord para la marca. Además, el banco ha aumentado rápidamente su base de usuarios, alcanzando los 60 millones de clientes en mayo de 2022, un 61% más que en la misma fecha de 2021.
En México las marcas crecen en un contexto marcado por una fuerte inflación y aumento de las tasas de interés. Aún así, los tres bancos mexicanos de la tabla, Banorte, Inbursa y Compartamos Banco crecen un 11,8%, 11,3% y 51% respectivamente. Los buenos ingresos y las optimistas previsiones que provocan el crecimiento de valor de marca de Compartamos Banco.
Interbank (su valor de marca crece un 3,9%) y BCP (su valor de marca crece un 21,1%) crecen a pesar de un país que arrastra una economía débil y afectado también por la volatilidad política.
Colombia presenta los bancos más afectados en cuanto a valor de marca. Bancolombia es el único que aumenta su valor un 6,3%. Banco de Bogotá, Davivienda y Corficolombiana, caen un 55,4%, 12,3% y 1,4% respectivamente. La caída en valor de Davivienda se atribuye también al tipo de cambio. Si la valoración se realizara en su moneda nacional, el valor de marca se mantiene gracias a los buenos ingresos y previsiones, así como su importante transformación digital.
La recuperación económica y el impuso de la demanda de crédito esperan que ayude a la recuperación de las marcas colombianas.
Mientras la argentina Banco Macro se mantiene con una ligera subida del 1,3% en valor, Banco Galicia pierde el 34,6% de su valor de marca este año.
Banco de Chile es la marca bancaria con mayor valor del país (crecimiento del 17,3%). El crecimiento del valor de marca se debe principalmente a los buenos resultados de negocio registrados así como a los importantes avances en materia de inclusión financiera y digitalización de clientes. Las otras dos marcas chilenas del ranking Banco del Estado de Chile, el que más crece en valor de la nación (25%) y BCI (pierde 1% su valor) completan la lista de la región.
Mejora ligeramente la reputación del sector, pero sigue siendo la “gran tarea pendiente” de las entidades bancarias
Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, el sector bancario ha experimentado una transformación digital. Las marcas se han centrado en destacar el uso innovador de la tecnología mediante la creación de sofisticadas aplicaciones en las que los clientes pueden utilizar una amplia gama de servicios bancarios. Sin embargo, a pesar de las lentas mejoras, las marcas bancarias siguen sufriendo el daño reputacional ocasionado por la crisis financiera mundial de 2008. En muchos mercados, los servicios bancarios siguen puntuando mucho más bajo en esta métrica que las marcas de otros sectores.
En términos generales, la investigación de mercado de Brand Finance ha revelado que la “Confianza” es el factor dominante a la hora de elegir una marca bancaria u otra. Al considerar los servicios bancarios, los clientes buscan garantías de que pueden proceder con confianza. Otros factores clave son la “Facilidad de trato”, “Excelente página web y Apps” y “Un gran servicio de atención al cliente”. Esto sugiere que invertir en iniciativas que faciliten una interacción de calidad puede impulsar la captación de clientes, tanto en línea como cara a cara.
En Brasil, en concreto, los drivers de marca para las entidades bancarias más importantes son “Excelente página Web y Apps”, “Facilidad de trato”, “Confianza” y “Servicio al Cliente Excelente”.
Panorama internacional
Las marcas bancarias chinas del ranking están perdiendo valor de marca, y las estadounidenses están acortando distancias rápidamente. ICBC (valor de marca un 7% inferior, hasta los US$69.5 mil millones de dólares) es la marca bancaria más valiosa del mundo, seguida de China Construction Bank (valor de marca un 4% inferior, hasta US$62.7 mil millones de dólares) y Agricultural Bank of China (valor de marca un 7% inferior, hasta US$57.7 mil millones de dólares).
Cada año, la consultora Brand Finance, valora miles de las marcas, las más importantes del mundo, y publica más de 100 informes en los que clasifica marcas de todos los sectores y países. Las 500 marcas más valiosas y fuertes del mundo en el sector bancario se incluyen en el informe anual Brand Finance Banking 500 2023. Estas son solo algunas de las principales conclusiones y tendencias del informe:
La subida de los tipos de interés en muchos mercados ha provocado aumentos a corto plazo de los ingresos netos y la rentabilidad y, además de esto, las métricas de investigación del valor de marca han mejorado, con un aumento interanual de 0,1 puntos en la reputación media del sector.
Otra tendencia importante en el sector es que los bancos neodigitales, como Revolut (cuyo valor de marca ha aumentado un 57%, hasta US$194 millones de dólares), han tenido un impacto significativo en el sector, entrando por primera vez entre las 500 marcas bancarias más valiosas.
ICBC sigue siendo la marca bancaria más valiosa a pesar de que su valor ha caído solo un 7%, hasta los US$69,5 mil millones de dólares.
ICBC tiene varias filiales en todo el mundo y presta servicios a más de 500 millones de particulares y varios millones de clientes empresariales. El valor de las marcas del sector ha descendido posiblemente debido a la ralentización general de la economía china provocada por los estrictos bloqueos y la actual crisis inmobiliaria.
Declan Ahern, Director de Brand Finance, comentó: "Las marcas bancarias de todo el mundo han seguido recuperándose de forma significativa tras el COVID-19. Se ha producido una mejora de los servicios bancarios digitales, las medidas de estímulo de los gobiernos han tenido un éxito relativo y el auge de la banca móvil y las plataformas online han contribuido a los resultados positivos del sector. Aceleradas por las restricciones mundiales, las marcas de banca y fintech han innovado para crear servicios bancarios basados en aplicaciones móviles fáciles de usar que han llevado a un aumento de la satisfacción y la captación de clientes."
Silicon Valley Bank es la marca bancaria que más crece, más del doble, hasta los US$2.8 mil millones de dólares
SVB (cuyo valor de marca ha aumentado un 148%, hasta los US$2.8 mil millones de dólares) es la marca bancaria que más crece el mundo. El banco está especializado en prestar servicios bancarios a empresas de capital riesgo para apoyar el ecosistema de las start-ups. En 2021, el banco completó una fusión con Boston Private y ha cambiado de marca para llamarse SVB Private. SVB invierte activamente en empresas emprendedoras, incluidas empresas de tecnología financiera como Wise y nuevas empresas de tecnología sanitaria que están revolucionando el sector. Además, el banco es conocido por su experiencia en los sectores de la tecnología y la innovación, ofreciendo valiosos conocimientos y conexiones a sus clientes, el banco está bien posicionado para navegar por el paisaje en constante evolución de la tecnología financiera y la innovación.
Los neobancos de la nueva era duplican su valor de marca
Los bancos digitales (también conocidos como "neobancos") han alcanzado el éxito en los últimos años al integrar el poder de la tecnología en la banca. El sector fintech está creciendo globalmente con una serie de ofertas de servicios en un mercado competitivo. Marcas de bancos digitales como Tymebank y Discovery Bank en Sudáfrica, Nubank (cuyo valor de marca ha aumentado un 110% hasta alcanzar los US$1.000 millones de dólares) en Brasil, y Maya Bank en Filipinas están revolucionando el sector; según nuestro estudio, estas marcas obtienen una alta puntuación en innovación y sostenibilidad, dos factores clave para la elección de los clientes.
El valor de los neobancos del ranking Brand Finance Banking 500 2023 ha pasado de US$795,6 millones de dólares en 2022 a US$1.611,9 millones de dólares en 2023, lo que supone un aumento del 102,6% (US$816.3 millones de dólares). De este aumento de valor, 200 millones de euros se deben a que Revolut ha entrado en la clasificación por primera vez este año. Revolut (el valor de la marca ha aumentado un 57%) es uno de los nuevos participantes en la clasificación de este año. El banco fintech anunció recientemente su nueva estrategia de crecimiento, que se ha traducido en 25 millones de clientes a escala internacional. Se ha producido una expansión global en nuevos mercados como Brasil, México e India y Nueva Zelanda en un futuro próximo. Según la investigación realizada por Brand Finance, la entrada en nuevos mercados ha contribuido al importante crecimiento del valor de marca logrado por Revolut.
Las percepciones de sostenibilidad impulsan un 6,8% la consideración de la marca en el sector bancario
La sostenibilidad es un tema de creciente importancia en el sector bancario, ya que muchas partes interesadas esperan que los bancos sean responsables desde el punto de vista económico, social y medioambiental. Las marcas de la banca mundial, como HSBC, Lloyds Banking Group y Barclays, han respondido a esto comunicando sus acreditaciones de sostenibilidad y su compromiso con la sostenibilidad en sus campañas de marketing, aunque no siempre con éxito.
Según nuestro estudio, DBS (el valor de marca ha aumentado un 21%, hasta los US$10.5 mil millones de dólares), Bank of China (el valor de marca ha caído un 4%, hasta los US$47.3 mil millones de dólares) y Al-Rajhi (el valor de marca ha aumentado un 32%, hasta los US$5.7 mil millones de dólares) tienen las puntuaciones de percepción de sostenibilidad más altas del sector. Según los resultados del Índice de Percepción de la Sostenibilidad 2023 de Brand Finance, estos bancos tienen puntuaciones de impulsores de la sostenibilidad del 9,2%, 8,5% y 8,4% respectivamente.
First National Bank de Sudáfrica es la marca bancaria más fuerte del mundo.
Además de calcular el valor de la marca, Brand Finance también determina la fuerza relativa de las marcas mediante un cuadro de mando integral de métricas que evalúan la inversión en marketing, el patrimonio de las partes interesadas y el rendimiento empresarial. Conforme a la norma ISO 20671, la evaluación de Brand Finance del valor de las partes interesadas incorpora datos originales de estudios de mercado de más de 150.000 encuestados en 38 países y 31 sectores.
La marca sudafricana First National Bank (cuyo valor de marca ha caído un 3%, hasta los US$1.5 mil millones de dólares) es la marca bancaria más fuerte del ranking, con una puntuación en el Índice de Fortaleza de Marca (BSI en sus siglas en inglés) de 93 sobre 100 y la correspondiente calificación AAA+. Es uno de los bancos más antiguos y grandes de Sudáfrica, con una historia que se remonta a 1838. El banco también ofrece servicios bancarios online y a través del móvil, lo que facilita a los clientes el acceso a sus cuentas y la gestión de sus finanzas desde cualquier lugar. FNB tiene una fuerte presencia en Sudáfrica, con sucursales y cajeros automáticos en muchas ciudades y pueblos de todo el país. FNB también ha sido reconocido por sus prácticas sostenibles, recibiendo premios por su desempeño medioambiental, social y de gobernanza. El banco también ha sido clasificado sistemáticamente entre los mejores bancos de Sudáfrica en términos de satisfacción y confianza de los clientes.
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FIN
Nota para los editores
Cada año, Brand Finance, la consultora líder en valoración de marcas, valora miles de las marcas, las más importantes y publica más de 100 informes en los que clasifica marcas de todos los sectores y países. Las 500 marcas bancarias más valiosas y fuertes del mundo se incluyen en el ranking Brand Finance Banking 500 2023.
El valor de marca se entiende como el beneficio económico neto que el propietario de una marca obtendría si la licenciara en el mercado abierto. La fortaleza de la marca es la eficacia del rendimiento de una marca en medidas intangibles en relación con sus competidores.
La clasificación completa, información adicional, gráficos, más información sobre la metodología y definiciones de términos clave están disponibles en el informe Brand Finance Banking 500 2023.
Sobre Brand Finance
Brand Finance es la consultora líder mundial en valoración de marcas. Tendiendo puentes entre marketing y finanzas desde hace más de 25 años, Brand Finance evalúa la fortaleza de las marcas y cuantifica su valor financiero para ayudar a organizaciones de todo tipo a tomar decisiones estratégicas.
Con sede en Londres, Brand Finance tiene oficinas en más de 20 países y ofrece servicios en todos los continentes. Cada año, Brand Finance realiza más de 6.000 valoraciones de marcas, respaldadas por estudios de mercado propios, y publica más de 100 informes donde se clasifican las marcas más importantes de todos los sectores y países.
Brand Finance también gestiona el Global Brand Equity Monitor, que realiza anualmente estudios de mercado exclusivos sobre más de 6.000 marcas, con más de 150.000 encuestados en 41 países y 31 sectores. La combinación de los datos de percepción del Global Brand Equity Monitor con los datos de su base de datos de valoración permite a Brand Finance proporcionar a los gestores de marca los datos y análisis que necesitan para aumentar el valor de la marca y del negocio.
Brand Finance es una firma de contables regulada por el Instituto de Contables Públicos de Inglaterra y Gales que lidera la normalización del sector de la valoración de marcas. Brand Finance fue la primera empresa certificada por auditores independientes que cumplía las normas ISO 10668 e ISO 20671 y ha recibido el respaldo oficial del Marketing Accountability Standards Board (MASB) de Estados Unidos.
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Metodología
El valor de marca se entiende como el beneficio económico neto que el propietario de una marca obtendría si la licenciara en el mercado abierto.
La fortaleza de la marca es la eficacia del rendimiento de una marca en medidas intangibles en relación con sus competidores. Además de calcular el valor de la marca, Brand Finance también determina la fuerza relativa de las marcas a través de un cuadro de mando equilibrado de métricas que evalúan la inversión en marketing, el patrimonio de marca y el rendimiento empresarial (resultados). Conforme a la norma ISO 20671, la evaluación de Brand Finance del valor del patrimonio de marca incorpora datos originales de estudios de mercado de más de 150.000 encuestados en 41 países y 31 sectores.
Metodología y Preguntas Frecuentes
Pliego de descargo
Brand Finance ha producido este estudio con un análisis independiente e imparcial. Los valores derivados y las opiniones presentadas en este estudio se basan en cálculos sobre datos tomados de informes disponibles públicamente, y estudios de mercado propios. Brand Finance no acepta ninguna responsabilidad y no será responsable en caso de que la información disponible públicamente en la que se confíe posteriormente sea inexacta. Las opiniones y el análisis financiero expresado en el estudio no deben interpretarse como una inversión o asesoramiento comercial. Brand Finance no tiene la intención de que se confíe en el estudio por ningún motivo y excluye toda responsabilidad a cualquier organismo, gobierno u organización.
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